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最近几年，受国内信贷需求偏弱，LPR 重新定价、存量按揭调价等负面因素冲击，过往"躺赚"的银行也过起了苦日子、紧日子。
而在这轮剧烈的调整出清中，许多中小银行，囿于体量偏小、地域限制、科技支撑不足、资本结构单一等自身条件，逐渐掉队。
以广东省的五家城商行为例，广州银行、东莞银行、珠海华润银行、南粤银行和华兴银行，即便身处经济发达、民生富庶的珠三角，但发展态势也难言明朗。
成长遭遇波折
2024 年，上述五家城商行交出的"答卷"都不甚理想，要么"双降"，要么增收减利、减收增利。
◆ 广州银行：营收 137.85 亿元，同比减少 13.86%；净利润 10.12 亿元，同比骤降 66.47%。
◆ 东莞银行：营收 101.97 亿元，同比下降 3.69%；净利润 37.33 亿元，同比减少 8.20%。
◆ 珠海华润银行：营收 71.32 亿元，同比增长 4.87%；净利润 4.49 亿元，同比暴跌 67.97%。
◆ 南粤银行：营收 28.44 亿元，同比下降 7.15%；净利润 4.29 亿元，同比微增 3.15%。
◆ 华兴银行：营收 83.67 亿元，同比微降 0.49%；净利润 28.52 亿元，同比下滑 5.56%。
这其中，广州银行和珠海华润银行的净利润变化最大，均较 2023 年缩水近 7 成。
拉长视线看，华兴银行和广州银行的成长性堪忧。
财报显示，前者营收自 2021 年触及 91.18 亿元的顶点后，便逐年走低，2022 年为 88.99 亿元，2023 年降至 84.09 亿元，2024 年进一步滑落到 83.67 亿元；净利润连着两年"瘦身"，2023 年、2024 年分别为 30.2 亿元、28.52 亿元，对应降幅 8.82%、5.56%。
▲数据来源：华兴银行财报
后者主要输在净利润，算是应了一句话：干得越久挣得越少。2021 — 2024 年，其净利润分别为 41.01 亿元、33.39 亿元、30.17 亿元、10.12 亿元，变动幅度为 -7.9%、-18.6%、-9.6%、-66.47%。
同时，广州银行的营收也徘徊在"下坡路"，2022-2024 年，从 171.53 亿元萎缩到 137.85 亿元，三年共少创收 33.68 亿元。
▲数据来源：广州银行财报
黯淡的"基本面"，或多或少对广州银行的 IPO 之旅形成"掣肘"。
今年初，广州银行主动撤回上市申请，深交所正式停止了对其股票发行的审核程序。这意味着，这家在资本市场排队近五年的城商行，又一次"梦碎"大 A。
据柒财经了解在线配资服务，早在 2009 年重组之后，广州银行就立下三年内上市的目标，期间历经多次高层表态、成功受理等关键节点，却因财务资料过期、申报会计师更换等原因屡屡折戟。
如今，面对盈利能力的持续探底，广州银行将如何在困境中寻找新出路？
止步不前的还有东莞银行。
其于 2008 年首次递交 A 股上市申请以来，迄今已尝试 IPO 17 年，但截至 2025 年 5 月仍处于中止状态。
值得一提的是，尽管歉岁薄收，但东莞银行仍完美演绎了 " 亏谁不能亏领导 " 这条职场流行梗。
2024 年，东莞银行的董事、监事和高级管理人员领取薪酬总额为 2,515.13 万元，2023 年则为 2,290.01 万元，涨幅 9.83%。
资产质量分化
相较于业绩集体"开倒车"的局面，2024 年，该五家城商行的资产质量分化加速，有人进步，有人退步。
◆ 广州银行：不良贷款率 1.84%，同比下降 0.21%；拨备覆盖率 158.76%，同比上升 1.09%。
◆ 东莞银行：不良贷款率 1.01%，同比上升 0.08%；拨备覆盖率 212.01%，同比大幅减少 40.85%。
◆ 珠海华润银行：不良贷款率 1.65%，同比下降 0.08%；拨备覆盖率 172.7%，同比上升 3.38%。
◆ 南粤银行：不良贷款率 2.42%，同比下降 0.15%；拨备覆盖率 114.72%，同比减少 14.11%。
◆ 华兴银行：不良贷款率 1.53%，同比下降 0.04%；拨备覆盖率 207.14% ，同比下降 0.04%。
具体来看，广州银行和珠海华润银行属于两项指标均向好的一批，但不容忽视的是，二者的不良贷款率本身处在相对较高的位置，远远大于行业平均水平 1.5%，存在可观的优化空间。
▲数据来源：各银行财报
深入剖析，信用减值损失或是主因。2020 年 -2023 年，广州银行计提的信用减值损失合计超过 300 亿元，2024 年虽未披露，但崩掉的净利润暗示其仍承受着不小的风险出清压力。
珠海华润银行 2024 年计提的信用减值损失扩大到 42.92 亿元，较上年猛涨 44.64%，显著侵蚀盈余。
东莞银行则是"上进生"的反例。
2024 年，东莞银行在不良贷款率走高的背景下，资金"安全垫"——拨备覆盖率被大举削薄 4 成多，是队伍中"自由落体"最快的选手，反映出净利润严重承压。
总部位于湛江的南粤银行，不良贷款率看似有所改观，但其更大的隐患在于拨备覆盖率，仅为 114.72%。
按照监管要求，拨备覆盖率需在 120%-150% 的弹性区间，南粤银行显然没有达标，且该行不良贷款率从 2020 年的 1.15% 一路上扬到 2022 年的 2.91%，再压降到 2024 年的 2.42%，并未从根本上改变高位运行的态势。
参考"包邮区"的几家上市城商行，或能更直观地显出广东小银行资产质量不乐观，"过冬"装备不足。
天眼查显示，截至 2024 年末，宁波银行、江苏银行、杭州银行、南京银行的不良贷款率分别为 0.76%、0.89%、0.76%、0.83%，拨备覆盖率分别为 389.25%、350.1%、541.45%、340%，差距肉眼可见得大。
总得来看，在不确定性增大的环境中，广州银行、东莞银行、珠海华润银行、南粤银行和华兴银行均负重前行，基于禀赋不同诚然各自间有差别，但就资产质量而言，大家都面临严峻挑战。
合规经营任重道远
业绩不振，资产质量下行背后，往往是内控"红灯"的频频闪现。
以广州银行为例。2025 年刚开年，便罚单压顶。
1 月，广州银行中山分行因贷款业务违规及违规收费，被重罚 220 万元；3 月，东莞分行因"贷款三查不尽职"、未与借款企业共同承担抵押物财产保险费两项违规行为，被处以 95 万元罚款，两名责任人遭警告处分。
5 月，国家外汇管理局的行政处罚信息证实，广州银行江门分行因 "办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查"，不仅被没收违法所得，还被处以 100.9 万元的罚款。
换言之，2025 年还未过半，广州银行就为营业外支出贡献了近 416 万元。
财报显示，2024 年，广州银行的罚款支出 755.71 万元，相比 2023 年 4480.62 万元大幅减少 3724.91 万元，不过，绝对值仍较大。
▲图源：广州银行财报
同样情形的，还有东莞银行。
5 月 6 日，国家金融监管总局东莞分局对东莞银行开出罚单。因"股东股权管理不到位，未穿透认定主要股东关联方"和"贷款三查不严"等问题，被处以罚款 110 万元。
2024 年，东莞银行（集团）罚款及滞纳金突飞猛进，588.18 万元的金额，对比 2023 年 100.03 万元，飙升了 488 万元，同比增幅高达 488%，也让本就不富裕的"家底"雪上加霜。
▲图源：东莞银行财报
珠海华润银行的情况看上去更加糟糕，总计收到监管部门罚单超千万。
2024 年 5 月，因刚性兑付代销资管计划被珠海监管分局罚款 700 万元，时任行长宗少俊、个人金融部负责人吴颖被警告；7 月，深圳分行因采用不正当手段吸收存款、发放贷款被没收违法所得 32.25 万元，并罚款 200 万元，一支行行长遭终身禁业。
同年 7 月 23 日，珠海华润银行又因未严格审查外汇收支单证真实性，被外汇管理局罚款 110 万元；8 月，深圳分行因违规存贷款，再次被罚款 235 万元，时任党委委员孙永亮被警告。
报表数据也佐证，2024 年，珠海华润银行罚赔款支出 1185.1 万元，同比增长 209.35%，全部计入当期非经常性损益。
对于这些银行来说，建立合规管理体系，严赌各环节漏洞，依然任重道远，而等待他们的考验，又远不止于此。
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